新能源/周期行业
【促进生产方式自动化智能化，推进水泥行业绿色发展】
据工业和信息化部消息，工信部、发改委等七部门近日印发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见要求，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。
意见指出，持续推动产业结构优化，鼓励行业优势企业采取多种兼并重组模式，整合资源，依法提高产业集中度。持续推进水泥行业污染物减排，确保2030年前水泥行业碳排放实现达峰。意见同时要求，积极推动智能制造数字转型行动。开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。
TMT行业
【小米一季报亮眼】
小米集团发布2021年一季报，利润超市场预期。
2021年一季度实现收入769亿元（YoY+54.7%）；经调整净利润61亿元（YoY+163.8%）。整体毛利率18.4%（YoY+3.2pct，QoQ+2.3pct）。总收入和经调整净利润均创单季度历史新高，Q1研发投入30亿元（YoY+60.1%）。
进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。
美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。
智能手机业务：
2021年Q1，小米智能手机收入515亿元（YoY+69.8%，QoQ+20.8%），毛利率12.9%（YoY+4.8pct，QoQ+2.4pct）。
出货量方面，2021年Q1，小米智能手机出货量4940万台（YoY+69.1%），出货量排名全球第3，市占率14.1%。其中中国大市场市占率14.6%，出货量同比增长74.6%，市占率排名第4。ASP方面，2021年Q1小米智能手机ASP为1042.1元，同比增长0.4%，环比增长3.3%。
高端化方面，2021年Q1，中国大陆定价3000元或以上及境外定价300欧元及以上的智能手机全球出货量超过400万台。2021年1月1日-4月30日，小米11、小米11 Pro和小米11 Ultra的全球订单量突破300万台，小米11系列在中国大陆4000-6000元价位段安卓机市场中销量第一，市场份额由去年同期的5.5%提升到16.1%。
IOT与生活消费品业务：
2021年Q1，小米IOT业务表现强劲，收入达到182亿元（YoY+40.5%，QoQ-13.4%）；毛利率14.5%（YoY+1pct，QoQ+2.4pct）。
智能电视：Q1全球出货量260万台，稳居全球前五，在中国大陆出货量连续九个季度稳居第一。本季度在中国大陆70寸以上大屏电视市场零售量同比增长超过160%，市占率29%，排名第一。此外2021年2月份，推出Redmi MAX 86''超大屏电视。
其他IOT产品：2021Q1智能手表收入同比增长超300%；IDC 2020Q4数据显示，空气净化器、智能门锁产品份额稳居第一，扫地机器人市场份额稳居前二。
IoT核心数据：截至2021年3月31日，AIoT设备连接数达到3.51亿；拥有5件及以上连接至小米AIoT平台的设备用户数达到680万（YoY+48.9%）。2021年3月，小爱同学月活数达到9300万；米家APP的月活数达到4920万（YoY+22.8%）。
互联网服务：
2021年Q1，互联网服务收入66亿元（YoY+11.4%，QoQ+6.4%），毛利率72.4%（YoY+15.3pct，QoQ+4pct）。
MIUI月活数保持高增长：手机出货量的强劲增长带动全球MIUI月活数持续扩张，2021年3月达到4.25亿（YoY+28.6%）。其中中国大陆MIUI月活数达到1.19亿，较2020年12月净增770万用户，环比增长6.9%。
广告业务：2021年Q1广告业务收入再创单季度历史新高，达39亿元（YoY+46.3%，QoQ+5.4%）。随着全球用户规模扩大及高端手机用户数量迅速增长，预装、搜索等广告收入持续增长。
【KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品】
据集微网报道，目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
今年以来，除了台积电、三星、英特尔、联电等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度，我国半导体材料还存在着很大的提升空间。
