新能源/周期行业
【爱旭股份发布《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》】
6月9日，光伏行业热点难点问题座谈会在北京召开。工信部及国家能源局参与，议题围绕多晶硅涨价展开。参会代表普遍认为，光伏行业作为一个整体，上下游企业应加强沟通与协作，多换位思考，共同推动全产业链协同发展。企业应立足长远，有所担当，为“碳达峰、碳中和”目标的实现贡献力量。
但是当日晚间，爱旭股份发布一篇名为《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》。材料中，爱旭股份表示，当前行业供需错配仅是表象，实际是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺，囤积居奇、哄抬物价所致。
爱旭股份指出，通威集团永祥股份觉得多晶硅的价格“月度定价”上涨的太慢，要求改为“周度定价”，使得多晶硅价格月内飙涨37.2%、硅片价格飙涨23.5%，公司已无法安排生产，严重影响行业发展，并希望监管部门出面调控相关商品市场价格。
爱旭股份作为一家纯组件厂商，在供应链上游涨价是承压最大的环节。爱旭股份是210联盟的主要成员，预期在2022年将建设超过44GW的光伏产能。而通威是爱旭210硅片的供应商之一。爱旭炮轰通威，代表着产业链下游已经确实难以生存。硅料价格基本触顶。而爱旭敢于直接点名爱旭，除伴随着新建产能的投产，爱旭和通威在终端客户也将开展竞争。而伴随着上机、中环的产能建设完成，210硅片获取能够获得保障。不惧怕通威后续的断供。代表着光伏产业下一轮扩产完成后，如全球光伏需求没有大幅度提升，则光伏产业将进入供大于求的可能。
爱旭股份的汇报材料，证明下游已经难以持续承受硅料的不断涨价。硅料价格短期见顶。后续需要关注价格能否下跌。硅片和组件企业可以关注硅料价格下降带来的预期修复。
【IHS Markit下调2021年光伏装机规模，从181GW调整为156GW】
近日，据路透采访的行业高管和分析师称，随着全球经济从新冠疫情中反弹，由于零部件、劳动力和运费成本飙升，全球太阳能开发商正在放缓项目安装速度。
研究公司IHS
Markit上周表示，如果价格压力得不到缓解，对今年全球太阳能装机容量的预估可能从目前的181GW降至156GW。
目前，除上游硅料价格上涨带来的全球组件价格上涨原因外，海运集装箱的紧缺带来的运费价格上涨也是制约建设需求的原因之一。5月下旬，从上海到欧洲主要港口的40尺柜报价超过12000美金一个柜，海运费已经占到了组件货值的10%以上。
【硅料、硅片价格停止价格上涨，组件价格微涨】
本周硅料报价再度上调，多晶硅料均价108,上涨0.00%，单晶硅料均价210，最高价达到227，上涨0.00%
单晶硅片方面，整体价格持续上扬158mm/166mm/182mm/210mm价格每片均价分别为5.000/5.100/5.870/8.220元人民币，四种规格硅片分别上涨0.00%/0.00%/0.00%/0.00%。多晶硅片均价2.53，上涨1.20%。
本周电池片报价上调，整体价格持续上扬158mm/166mm/182mm/210mm价格每W均价分别为1.13/1.07/1.07/1.07元人民币，四种规格电池片分别上涨0.00%/0.00%/0.00%/0.00%。多晶电池片报价0.84，上涨0.00%。
本周组件报价上调，但上调幅度相比于电池片较低。其中， 275-280/395-405W电池组每W均价1.70人民币，价格上涨1.19%。 355-365/430-440W电池组每W均价1.75，价格上涨1.74%。182组件和210组件每w均价为1.80元人民币。价格上涨0.0%。多晶组件报价1.54，价格上涨1.32%。
TMT行业
【小尺寸面板价格出现止涨】
上周京东方、TCL等面板厂商北上资金流出居前，由于此前价格上涨幅度大，32”/43”等中尺寸电视面板价格开始止涨，大尺寸电视面板价格还在继续上涨。
上游行业价格涨势趋换，对电子产业链中下游，特别是ODM,OEM企业毛利正向带动明显，闻泰科技2季度是ODM业务利润拐点。
【中国两大出海品牌稳居苹果、安卓收入榜前十】
App Annie 发布了 2021 年 5 月 App Annie 月度指数排行榜，两大出海品牌 TikTok 和 Bigo Live 稳居苹果商店和谷歌商店总收入榜前十，其中TikTok位居榜首，欢聚集团旗下 Bigo Live 名列第十。这是自2020 年 3 月以来，两大出海品牌连续 15 个月上榜。
