新能源/周期行业
【多个省份已明确粗钢限产目标，钢价上涨概率增强】
近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。
今年以来，工信部多次表态坚决压减粗钢产量，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。但今年上半年全国粗钢产量仍同比增长11.8%，除了河北以外的产钢大省都实现了正增长。限产将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
TMT行业
【终端应用规模持续增长，全球硅晶圆出货面积攀新高】
国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。
半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。
【小米招聘自动驾驶技术人才，相关产业将迎快速发展】
28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。同日，百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园，Apollo自动驾驶运营车辆部署未来将逐步扩充超过200台，成为华东地区规模最大的自动驾驶车队。
今年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。在政策、造车新势力等多方势力共同推动下，自动驾驶正在加速落地。IDC预计到2024年，全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头，车载光学市场正迎来加速放量阶段。
【闻泰科技可转债配售完成】
闻泰科技86亿元可转债全部发行配售完成，原股东优先配售47.9亿元，网上中签率为0.04402965%，摇号中签结果将与7月30日《中国证券报》公告。
公司动态
新能源与电力设备
东方电缆：上半年净利同比增长74%
上能电气：高效智能逆变器工厂投产 对业绩影响存不确定性
科陆电子：预中标7759.16万元南方电网招标项目
三星医疗：预中标6350万元南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目
奥特迅：捐赠设备支持河南省灾后重建工作
天正电气：公司自身并未直接从事新能源业务
中利集团：涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元
通信
拓邦股份：1.75亿元中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品采购项目
凯乐科技：自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元
威胜信息：7月中标1000万以上项目2个 中标金额总计约4053.46万元
中贝通信：推2021年限制性股票激励计划
电子
永新光学：上半年净利预增约157%
东山精密：拟15亿元投设子公司 从事IC载板研发生产和销售
欣旺达：拟全资收购惠州锂威电子 优化消费类电芯业务产业链布局
欣旺达：携吉利集团、浙江吉润共设合资公司 专注配套生产HEV动力电池包
中京电子：向245名激励对象授予1889.88万份股票期权
商络电子：参设基金 挖掘芯片产业链上下游投资机会
环旭电子业绩快报：上半年净利同比增长8.99%
汇顶科技：董事龙华完成减持17.3万股
聚灿光电：监事王辉减持期过半 累计减持70万股
协创数据：金通安益计划清仓减持4.58%股份
基础化工
中盐化工：拟定增募资28亿元 收购发投碱业100%股权
鲁西化工：上半年净利26亿元 同比增长1064%
鲁北化工：上半年净利同比增长152.61%
银禧科技：公司无控股股东、实际控制人
国泰集团：投资设立江西国鲲微电子科技有限公司
嘉化能源：为巴斯夫嘉兴提供厂房、配套设施及原料供应
建龙微纳：以1027.62万元竞得河南偃师一地块使用权
联创股份提示风险：PVDF项目尚未投产 无在手或意向订单
汽车
中鼎股份：子公司获理想汽车X03项目定点 生命周期总金额约11亿元
吉利汽车：附属公司吉润汽车与欣旺达成立合资公司
正裕工业：实控人之一郑连松及股东元豪贸易拟合计减持不超2%股份
富临精工回复问询函：公司新增产能存在一定的产能过剩风险
