新能源/周期行业
【水利部财政部等九部门发文，发力农村供水保障】
据新华社报道，水利部联合财政部、国家发展改革委等9个部门印发了《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，要求各地在“十四五”期间稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。指导意见要求，以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，不断提升农村供水保障能力。各地要完善农村供水设施。到2025年，全国农村自来水普及率达到88%，农村供水工程布局将更加优化。稳步推进农村供水工程建设，实施稳定水源工程，扎实推进农村供水工程建设，强化水质保障。
我国国情水情复杂，区域差异性大，全国农村供水保障水平总体仍处于初级阶段，部分农村地区还存在水源不稳定和水量水质保障水平不高等问题。我国供水工程建设空间巨大，尤其是乡建成区和村庄地区以及广大中西部农村地区。据权威数据，2018年我国农村水务产业规模超过600亿，这一数字还不包含设施建成后的运营市场规模，2020年产值增至844亿元，到2025年，这一数字将超过1300亿元。
【推动生物质发电项目有序建设，将给予金融支持】
国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案明确，将推动生物质发电有序建设。2021年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，大幅高于去年的15亿元。鼓励地方结合本地经济社会发展实际，组织建设不需要中央补贴的生物质发电项目。鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系，通过前端支持，疏导建设运行成本，发挥生物质发电项目生态环境保护综合效益。完善垃圾处理收费制度，逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式。鼓励创新金融工具，在风险可控、商业可持续的前提下在金融领域给予生物质发电项目支持。鼓励加快生物质能多元应用，降低发电成本，减少补贴依赖。
TMT行业
【哔哩哔哩21Q2业绩高增长】
收入：2Q21哔哩哔哩实现总收入45亿元，同比增长71.7%，环比增长15.2%。
手游业务：2Q21手游收入为12.33亿元，同比降低1.2%，环比增长5.3%，占总收入的比例为27.4%，环比降低2.6百分点。
增值业务：2Q21 VAS收入为16.35亿元，同比增长98.1%，环比增长9.2%，占总收入的36.4%，环比降低2.0百分点。增值业务收入增主要是因为1）公司推进了商业化进程；2）大会员数、直播服务等增值服务的付费用户数增加。
广告业务：2Q21广告收入为10.49亿元，同比增长201.0%，环比增长46.8%，占总收入的23.3%，环比上升5.0百分点。广告收入增长由于1）哔哩哔哩品牌在中国线上广告市场获得了进一步的认可；2）平台的广告效率有所提升。
电商及其他业务：2Q21电商及其他收入为5.78亿元，同比增长195.2%，环比增长11.3%，占总收入的12.9%，环比下降0.4百分点。收入较2020年同期增加主要是由于电商平台的销售额有所增加。
MAU：2Q21 MAU达到2.37亿，同比增长38.2%，环比增长6.2%。
DAU：2Q21DAU达到0.63亿，同比增长24.2%，环比增长4.3%，占MAU的26.4%，环比下降0.5%。
正式会员：2Q21通过考试的正式会员数达到1.21亿，同比增长35%，环比增长8.0%，占MAU的比例达到51%，环比上升0.9百分点。
付费用户：2Q21月均付费用户2090万，同比增长62%，环比增长2.0%；付费率为8.8%，同比提升1.3百分点，环比下降0.4百分点。
季度ARPU：本季度同比增长24.3%至19.0元，环比上升8.5%。
非手游季度ARPU：本季度同比增长72.4%至13.8元，环比上升12.5%。
B站目前是唯一的用户快速增长，粘性增加，并且变现能力同步增强的视频平台，能挖掘的潜力还很巨大，长期看好，在互联网强监管措施下哔哩哔哩是最值得抄底的互联网公司。
【士兰微半年报增长94.1%】
2021 H1公司实现营收33.1亿元，同比增长 94.1%，归母净利润4.3亿元，同比增长1306.5%，士兰集昕和士兰明芯的生产线均保持较高水平的产出，芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，产品综合毛利率分别提高至18.4%、6.9%，亏损大幅度减少；母公司集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅增长，产品毛利率提高至23.9%，营业利润大幅度增长。
2021年上半年，士兰集成总计产出5、6 吋芯片 122.3万片，同比增长5.7%；士
兰集昕总计产出8吋芯片31.7万片，同比增长33.4%；成都士
兰生产线实现年产70万片硅外延芯片(尺寸涵盖5、6、8、12吋)；厦门士兰集科公司总计产出12吋芯片5.7万片，6月份芯片产出已达到1.4万片，预计年底可以实现月产3.5万片的目标；母公司硅基GaN化合物功率半导体器件的研发在持续推进中，SiC功率器件的中试线已在二季度实现通线。
预计公司2021-2023年营收73.0/96.6/116.3亿元， 归母净利润10.5/13.0/15.0 亿元，目前市值756亿，从功率半导体的角度估值还是偏贵。
公司动态
新能源与电力设备
露笑科技：与长城国兴签订战略合作框架协议
隆基股份：将单晶硅片G1、M6报价上调0.2元 分别为每片4.99元、5.09元
弘讯科技：上半年净利润同比增长118%
华菱线缆：上半年净利同比增222% 拟10派1元
国电南瑞：公司债券获中国证监会注册批复
天能股份：与蚂蚁链合作、将在锂电池中应用区块链技术
柘中股份：参股公司沪农商行19日正式登陆上交所
华体科技：拟定增募资不超3亿元 用于智慧路灯能制造项目
雄韬股份：公司现有包括公交、重卡、物流合计240辆燃料电池车已投入示范运营
得邦照明：上半年净利1.82亿元 同比增长5.56%
煜邦电力：半年度净亏损288.74万元
易成新能：开封市建设投资有限公司拟减持不超2000万股股份
禾望电气：股东夏泉波减持300万股公司股份
开普检测：半年度净利润3512.24万元 同比下降29.06%
国电南自：清算注销重庆海吉科技有限公司
通信
吉大通信：中标多个中国移动项目 合计5179.91万元
梦网科技：与人民信产战略合作 推动5G消息政企行业应用
奥维通信：半年度净利润1367.82万元 同比增长160.25%
宝信软件：上半年净利9.25亿元 同比增40.44%
中国联通：上半年净利40.33亿元 同比增长20%
路通视信：两名股东拟合计减持不超5.02%股份
意华股份：上半年净利润同比下降47.89%
电子
北京君正：申请向特定对象发行股票获得深交所审核通过
江丰电子：出资参设半导体公司芯丰精密 持股20%
安克创新：上半年净利润同比增长48%
宇瞳光学：上半年净利1.38亿元 同比增长204%
富信科技：上半年净利3552.52万元 同比增15.75%
秋田微：半年度净利润3678.38万元 同比增长5.59%
洁美科技：股东安吉百顺投资合伙企业拟减持不超1.56%公司股份
帝科股份：新疆TCL拟减持公司不超3%股份
基础化工
硅宝科技：与宁德时代签署合作框架协议
天铁股份：签署1.44亿元采购供货合同
利民股份：拟3000万元至5000万元回购股份
新和成：拟3亿元至6亿元回购股份
英力特：上半年净利润同比增长1794.64%
新安股份：上半年净利润同比增长922.25%
永悦科技：上半年净利润同比增长360%
上海新阳：拟受让芯刻微32%股权 上半年净利同比增长317%
华特气体：上半年净利6586.8万元 同比增长54%
东岳硅材：上半年净利3.7亿元 同比增343.42%
晶华新材：上半年净利润同比增长74.63%
奥来德：上半年净利1.01亿元 同比增长141%
高争民爆：上半年净利1355万元 同比增1029%
聚合顺：上半年净利润同比增长250%
瑞华泰：上半年净利3179.94万元 同比增60%
雅运股份：上半年净利润同比增长47%
汽车
科华控股：上半年净利润3260万元 同比增长10736%
泉峰汽车：上半年净利润同比增长266.39%
拓普集团：上半年净利润同比增长113%
浙江仙通：上半年净利润同比增长61%
合兴股份：上半年净利1.06亿元 同比增71%
继峰股份：控股股东累计减持3.78%公司股份
