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静衡晨会摘要0315

发布日期:2021-03-15 15:03:27  点击量:917   信息来源:原创

C929剔除了一些原有的供应商,中国商飞公布了C929飞机机身和机翼入选供应商名单——西飞、光威。西飞在C929中占比大幅降低:这次机翼由俄罗斯负责,机身中段由华瑞航空负责,而原来C919和ARJ21机身中段和机翼均由西飞负责。
中建材、中航复材是复合材料最大获利方:C929是国内复合材料用量占比最高的机型,预计达到50%。
部件
公司
机头
成飞民机
前机身
中航复材
中机身
华瑞航空
中后机身
洪都、中建材/莱昂纳多
后机身前段
西飞,中建材/莱昂纳多
后机身前段
中建材/莱昂纳多,海鹰特材
垂尾
沈飞民机、海鹰特材

三七互娱:公司2020年预计营业收入144.01亿元(同比增长8.87%),归母净利润27.76亿元(同比增长31.28%)。1Q21季度业绩下滑严重:公司1Q21预计实现归母净利润8,000万元至1.2亿元,比上年同期下降83.54%-89.02%(上年同期盈利7.29亿元)。
三七21年一季度营收正增长,达到20年二季度水平,利润下滑严重,主要原因是:1、新产品一季度进入投入期,营销费用增长,另外研发费用增长,研发团队扩充。《荣耀大天使》、《绝世仙王》《斗罗大陆:武魂觉醒》陆续上线,前期都需要大量推广,需要跟踪后续流水增长情况和利润转正的时点;2、行业买量成本上升很快,这个之前就有担忧,一季度的利润下滑正好印证了这种担忧,如果新产品利润不能很快转正的话市场预期会越来越悲观。

6月份以前流动性都比较紧,通胀会让央行采取紧缩的措施。最近成长性公司会比较有机会,价值类和中大市值的公司压力会比较大。
外资持股占比高的公司还是要看美股的情况,目前美债收益率1.6%,2%是美联储比较在意的坎,后续看美联储的动作。






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