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静衡晨会摘要0312

发布日期:2021-03-12 10:03:22  点击量:894   信息来源:原创

高德红外一季报预告:归母净利润2.2-2.7亿,同比增长40%-70%。去年因为疫情一季度生产大量测温设备,业绩很好,今年一季度还能同比增长证明在军品和民品有比较大的突破。民品应该在自动驾驶年份。

扬杰科技一季报预告:归母净利润1.2-1.4亿,同比增长120%-150%,预计全年净利润5-6亿,21年PE在35倍左右。功率半导体一季度普遍涨价,全年供需紧张。
IDC预计21年PC出货3.574亿台,同比增长18.2%,20年增速是13%,疫情缓和后PC需求仍然很强,反应远程办公的新常态。联想在笔记本业务市占率第一,充分受益行业增长,另外长盈精密笔记本业务占比20%左右。

制造业一季度二季度都会很好,全球复苏,制造业产能都在中国,宏观面不会有太多改变。
中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。
中芯国际供应链恢复,边际改善明显。另一个变数是华为能不能用5纳米制造芯片。
光伏产业处在紧平衡,中环210硅片一个是减薄,一个是大尺寸带来效益。目前光伏企业都不愿意说自己盈利,因为硅料供应不足,中环已经脱胎换骨,对基本面充分看好。






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